AI引爆存储狂潮！港A半导体股又涨疯了

2026-06-04 · 日赢配资

AI引爆存储狂潮！港A半导体股又涨疯了 周四，受美芯片股的提振，港A股 半导体（ 核心股 ） 、存储芯片概念走强。 港股市场上， 兆易创新 涨超7%，英诺赛科、华虹 半导体（ 核心股 ） 等多股跟涨。 A股存储、 半导体（ 核心股 ） 、CPO等概念股全线拉涨。 中船特气 20CM涨停， 大为股份 、 德明利 等多股涨停， 普冉股份 、 华峰测控 等多股跟涨

AI引爆存储狂潮！港A半导体股又涨疯了

周四，受美芯片股的提振，港A股 半导体（ 核心股 ） 、存储芯片概念走强。

港股市场上， 兆易创新 涨超7%，英诺赛科、华虹 半导体（ 核心股 ） 等多股跟涨。

A股存储、 半导体（ 核心股 ） 、CPO等概念股全线拉涨。

中船特气 20CM涨停， 大为股份 、 德明利 等多股涨停， 普冉股份 、 华峰测控 等多股跟涨。

市场热情背后： AI太火爆，带动芯片、存储需求持续爆发。

周四，全球晶圆代工龙头台积电表示，由于对人工智能基础设施的持续投资推动了对各类 半导体（ 核心股 ） 的强劲需求， 预计2026年营收将增长超过30% 。

CEO魏哲家称，公司正继续建设更多产能，以满足客户对大规模AI计算基础设施前所未有的需求。

不过，魏哲家同时强调，电子元器件价格的持续上涨可能会损害消费电子行业。

“我们继续监测电子元器件价格上涨的影响，尤其是在价格敏感领域和消费电子市场，同时，近期中东的紧张局势给前景增加了进一步的不确定性。”

值得一提的是，过去一年，台积电台股股价攀升至2385新台币，累计暴涨140%。

除了台积电， 其他（ 核心股 ） 半导体（ 核心股 ） 巨头也纷纷印证行业高景气度。

日前， 博通 披露业绩预期，预计第三季度来自人工智能领域的 半导体（ 核心股 ） 营收将同比增长超过200%，达到160亿美元。

更早前， SK集团会长 崔泰源称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他同时直言，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。

海外产业景气度拉满，国内同样利好不断。

2025年3月以来，电子行业成交额占A股比例连续15个月居首，今年5月占比更是近28%，创历史新高。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示， 亚洲进入了一个最近20年以来最强劲的投资上行周期，中国的存储产能将会进入“大干快上”的阶段 。

他判断，不管是长江还是长鑫，将会在未来两三年把它们的产能大幅扩张。

全球 半导体（ 核心股 ） 市场规模剑指10万亿

眼下，全球 半导体（ 核心股 ） 行业规模迎来跨越式增长预期。

据SIA数据，2026年一季度全球 半导体（ 核心股 ） 销售额环比增长25%至2985亿美元。

世界 半导体（ 核心股 ） 贸易统计组织最新预测，今年全球半导体市场规模较去年增长近90%，达到1.511万亿美元，约合人民币10.2万亿元。

从产品分类来看，报告认为，存储芯片今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年 半导体（ 核心股 ） 整体市场规模。

摩根大通进一步预测，2026年DRAM市场收入将达6360亿美元，供需缺口持续扩大。

目前，模拟IC大厂密集发布涨价通知，开启新一轮调价周期。

英飞凌 计划于7月1日起调整部分产品价格； 意法 半导体（ 核心股 ） （ST）拟自6月28日起对部分产品进行价格上调；模拟龙头 德州仪器 （TI）宣布自7月1日起调涨电源管理IC等核心产品报价； 矽力杰 也宣布自7月1日起对部分产品线进行差异化调价，而MPS、ADI等厂商也在此前陆续完成了不同程度的价格上修。

中信建投 证券指出，模拟IC板块正处于从“库存周期修复”向“需求修复+价格反弹+结构升级”切换的关键窗口。

招商证券 进一步称，以存储、国产 算力（ 核心股 ） 芯片、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。

展望后市，开源证券表示，持续关注存储长协、韬定律带来的国产 半导体（ 核心股 ） 估值重估以及成熟制程涨价。

风险提示：此文章不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

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